L'association Finances & Technologies organise une session de formation "Comment ouvrir son capital aux investisseurs ?"


Mardi 5 juin et Mercredi 6 juin 2012
dans les locaux d'OSEO
22-28, rue Joubert - 75009 Paris

Au programme :

Objectifs :

• Préparer sa levée de fonds
• Connaître les spécificités du capital-risque
• Savoir aborder les investisseurs
• Maîtriser les mécanismes d'une augmentation de capital

Module 1 : Séduire les investisseurs (5 juin matin)

• La préparation de l'entreprise
• Le business plan comme outil de pilotage
• Eléments financiers
• L'executive summary
• Gestion du processus
• Le premier contact, gagner la confiance des investisseurs
• Le teaser

Intervenant : Paul Berrux, Directeur associé - Multeam

Module 2 : Attente et vision des investisseurs (5 juin après midi)

• Positionnement des acteurs du capital investissement dans le processus de développement d'une entreprise
• A quel moment enclencher une levée de fonds ? Quels montants peut-on lever ?
• Typologie des différents intervenants
• Les business angels, fonctionnement
• Les fonds d'investissement, fonctionnement
• Attentes des investisseurs
• Critères de sélection des projets
• Ce qu'un investisseur peut apporter en plus des capitaux
• Le capital risque en France, évolution et actualité

Intervenants : Sylvain Tuil, directeur - Finance & Technologie et
                   Michel Gomart, directeur d'investissement - OTC Asset Management

Module 3 : Négocier avec les investisseurs (6 juin)

• Ingénierie financière : haut et bas de bilan
• Premières approches de la négociation : investisseurs leaders et suiveurs
• Valorisation de l'entreprise ? De la théorie à la pratique
• Eléments de valorisation (exercice pratique)
• Les instruments financiers, outils de la négociation (actions, OC, BSA…)
• La lettre d'intention (Terme sheet)
• Le pacte d'actionnaires, principales clauses
• Le processus de closing
• La gestion des investisseurs dans l'entreprise jusqu'à la sortie

Intervenants : Sébastien Clèdes, Consultant senior - Societex ;
                   accompagné par un avocat et le témoignage d'un entrepreneur

Pour en savoir plus :

Public : porteurs de projets, dirigeants d'entreprises, chargés de mission entreprise / financement

Nombre de participants : 12 participants maximum

Tarif : 600 E HT (les 2 jours - repas et documentation inclus)

Organisme de formation enregistré sous le numéro : 11910508791

Pour tout complément d'information sur cette formation, veuillez contacter :

Frédéric Devaivre
Tél. 01 64 86 58 60
Email: fdevaivre@finance-technologie.com

Pour vous pré-inscrire, merci de retourner le bulletin d'inscription ci-dessous avant le 22 mai 2012.